奥斯卡获奖电影制作人Fernando Trueba和共同导演Javier Mariscal探索Bossa新星世界,南美爵士运动在1960年代和70年代席卷世界并制作星像João Gilberto、Vinicius de Moraes和Antonio Carlos Jobim之类演艺家的明星,通过动画和新闻侦探故事的独特组合演演演演
音乐家是Francisco Tenório Jr.,实生巴西钢琴家,1976年在阿根廷游览时失踪34岁并推定被谋杀Trueba(Belle Epoque获1993年最佳外语电影Oscar)访问世界多年, 采访那些知道Tenório或能证明他重要性的人,受访者成为记者(Jeff Goldblum之音)解密
沿途记者访问爵士俱乐部和录音工作室并听到Gilberto、de Moraes、CaetanoVeloso、GilbertoGil、Paulo Moura和-当然-Tenório的酷乐